I Infobric Workorder finns det möjlighet att hantera prislistor som kan kopplas till ett projekt, en kund eller en arbetsplats för att underlätta din hantering av differentierad prissättning av samma artikel.

I den här guiden kommer du att lära dig skillnaden på ditt artikelregister, en basprislista och en regelprislista samt hur dessa fungerar så att du kan skapa rätt förutsättningar för effektivare prissättning i er verksamhet.

Under "Register" i huvudmenyn till vänster har du menyvalet "Artiklar". Här hittar du alla de artiklar som finns i ert system och det är här du skapar nya artiklar, ändrar benämning samt kategoriserar artiklar i olika grupper för att underlätta sökningen när en artikel läggs till på en arbetsorder. Grupper används också när du i en regelprislista ger rabatt (eller sätter påslag) på en specifik artikelgrupp.

På en artikel finns möjlighet att ange ett pris som är statiskt. Det skulle exempelvis kunna vara ert rekommenderade försäljningspris, eller er grossists rekommenderade försäljningspris. När du väljer att arbeta med prislistor kommer detta pris endast att användas ifall ingen av dina prislistor eller basprislistan gäller på arbetsordern.

En basprislista är som det låter, en prislista med era artiklars baspriser. Du väljer själv vilka artiklar från ditt artikelregister som ska finnas i basprislistan och du kan ange både kostnad och försäljningspris på respektive artikel. Basprislistan fungerar som en uppsamlare ifall ingen av dina prislistor gäller på arbetsordern. Om artikeln inte finns i någon av dina prislistor eller i basprislistan så gäller priset på artikeln i artikelregistret.

När du väljer att skapa en ny prislista kan du välja att skapa en prislista eller en regelprislista.

En prislista påminner om hur basprislistan ser ut. Du väljer vilka artiklar som ska finnas i prislistan och du anger en kostnad samt ett försäljningspris på artikeln. Det går även att lägga till staffling av pris på en artikel baserat på försäljningsvolym. Men den stora skillnaden mot basprislistan är att en prislista kan kopplas till ett projekt, en kund eller en arbetsplats.

En regelprislista däremot utgår från basprislistan och sedan anger du en rabatt eller ett påslag på en artikelgrupp. Likt en prislista kan en regelprislista kopplas till ett projekt, en kund eller en arbetsplats.

En prislista eller regelprislista kan kopplas till ett projekt, en kund eller en arbetsplats. Det innebär att flera olika prislistor kan vara kopplade till olika delar av en och samma arbetsorder. I systemet finns en logik som används för att välja rätt prislista. Det är också viktigt att tänka på att det är på varje orderrad som ett prislisteval görs, vilket innebär att en artikel inte behöver finnas i samtliga prislistor. Hierarkin nedan används och första prislistan som ger träff på artikelnumret kommer att användas för den orderraden.

Det finns även möjlighet att på varje orderrad på en arbetsorder välja att kringgå den prislista som systemet valt för att välja en annan, alternativt välja ett eget pris på orderraden utan att använda en prislista.

För att skapa en basprislista klickar du på "Prislistor" i huvudmenyn följt av "Basprislista". Saknar du en basprislista i systemet kommer du att bli uppmanad att skapa en. Ange ett namn för din basprislista och tryck på Spara i den övre menyraden.

Nu är det dags att lägga till artiklar i din basprislista. Det kan du göra på två olika sätt:

Nu har du dina artiklar i din basprislista och det är dags att ange kostnad respektive försäljningspris på varje artikelrad. Om du valde att lägga till alla artiklar från ditt register står priset på artikeln redan ifyllt i försäljningspris men du kan välja att justera detta nu.

När du är klar klickar du på diskett-ikonen längst upp för att Spara din basprislista.

I en basprislista eller prislista kan du välja att aktivera staffling på en artikel. Tryck på knappen med de tre punkterna till höger på artikelraden för att öppna menyn och välj därefter Staffling.

I rutan som visas styr du stafflingen för den valda artikeln. I den vänstra kolumnen anger du från vilket antal som priset i den högra kolumnen ska gälla. När du är klar trycker på OK för att spara stafflingen för den valda artikeln.

Staffling kan göras både i en basprislista och en prislista, dock ej i en regelprislista.

I en prislista väljer du vilka artiklar som ska finnas i prislistan och du kan ange en kostnad samt ett försäljningspris på artikeln. Det går även att lägga till staffling av pris på en artikel.

För att skapa en ny prislista klickar du på Prislistor i huvudmenyn följt av Sök prislista. I den övre menyn klickar du på Skapa ny prislista. Du får nu välja mellan att skapa en Prislista och en Regelprislista.

Välj Prislista och tryck på OK.

Börja med att ge din prislista ett namn och tryck på Spara i den övre menyraden.

Tips! Kryssa ur rutan Aktiv för att inaktivera prislistan medan du arbetar med den så att ingen av dina kollegor börjar använda prislistan innan den är klar.

Nu är det dags att lägga till artiklar i din prislista. Det kan du göra på två olika sätt.

Nu har du dina artiklar i din prislista och det är dags att ange kostnad respektive försäljningspris på varje artikelrad. Om du valde att lägga till alla artiklar från ditt register står priset på artikeln redan ifyllt i försäljningspris men du kan välja att justera detta nu.

När kostnad och försäljningspris är inlagt trycker du på Spara (disketten) i den övre menyraden. Glöm inte att kontrollera att prislistan är Aktiv innan du börjar använda den.

I en regelprislista utgår priset från basprislistan och du anger en rabatt eller ett påslag på en artikelgrupp istället för att lägga till artiklar i listan.

För att skapa en ny prislista klickar du på Prislistor i huvudmenyn följt av Sök prislista. I den övre menyn klickar du på Skapa ny prislista. Du får nu välja mellan att skapa en Prislista och en Regelprislista.

Välj Regelprislista och tryck på OK.

Börja med att ge din prislista ett namn och välj därefter under prissättning om regelprislistan ska hantera påslag eller rabatt.

Påslag utgår från basprislistans kostnad.
Rabatt utgår från basprislistan försäljningspris.

När du har valt påslag eller rabatt anger du procentsatsen som ska användas från regelprislistan.

Tips! Kryssa ur rutan Aktiv för att inaktivera prislistan medan du arbetar med den så att ingen av dina kollegor börjar använda prislistan innan den är klar.

Nu är det dags att välja villkor för din regelprislista. Det kan du göra på två olika sätt.

I exemplet nedan har vi skapat en regelprislista som kommer att resultera i ett pris som räknas ut genom 20% påslag på basprislistans kostnad för de artiklar som tillhör artikelgrupp VVS, VVS Tillbehör eller Rörläggning.

Om du vill utgå från en befintlig prislista när du ska skapa en ny finns en funktion för att kopiera en befintlig prislista.

En ny prislista visas nu med de artikelrader som du hade i din ursprungliga prislista. Du behöver ge din nya prislista ett namn och sen trycka på Spara (disketten) i den övre menyraden för att skapa prislistan.

En prislista kan kopplas till ett projekt, en kund eller en arbetsplats och kan även kopplas till flera olika projekt, kunder eller arbetsplatser. Du behöver alltså inte skapa en prislista för varje projekt, kund eller arbetsplats du har.

En prislista eller regelprislista kan kopplas på två olika sätt.

Tips! För att minimera underhållet av dina prislistor kan du skapa allmänna prislistor, t.ex. ”Prislista 10% rabatt” som gäller för flera projekt, kunder eller arbetsplatser. Då behöver du inte skapa en prislista för varje projekt, kund eller arbetsplats.

Genom koppling av prislistor till projekt, kund eller arbetsplats sker prisuträkningen för en orderrad automatiskt av systemet. Som användare kan du manuellt frångå automatiken på en orderrad för att t.ex. välja en annan prislista för den raden, eller sätta ett pris som frångår någon av de prislistor du har. Denna typ av ändring görs rad för rad på en arbetsorder och påverkar inte dina prislistor eller de prislistekopplingar du har satt upp.

Inne på en arbetsorder, under fliken Orderrader, lägger du till nya orderrader genom att dubbelklicka på en tom rad. Klicka på pilen i kolumnen ArtNr eller Produktnamn för att söka i ditt artikelregister. Klicka på den artikel du vill lägga till på arbetsordern. När du valt en artikel kommer orderradens kostnad och pris automatiskt att fyllas i baserat på den prislista som gäller så att du direkt kan se priset på orderraden.

När orderrader läggs till från appen kommer prislistekoppling och uträkning av pris att göras i samband med att orderraden synkroniseras in från appen.

Eftersom en arbetsorder kan omfattas av flera olika prislistor genom koppling till projekt, kund och arbetsplats redovisas vald prislista rad för rad. Här kan du läsa mer om hur systemet avgör vilken prislista som ska användas.

Om du vill ändra prislista på en orderrad klickar du i fältet Prislista på raden och öppnar rullgardinslistan. Välj den prislista som du vill ska gälla för raden. När du valt en annan prislista kommer orderradens kostnad och pris automatiskt att räknas om efter vald prislista så att du direkt kan se det nya priset på orderraden.

Om du inte vill att en prislista ska gälla för en viss orderrad kan du välja att prislistan ska vara undantagen. Klicka i fältet Prislista och öppna rullgardinslistan. Välj Prislista undantagen. Orderradens kostnad och pris kommer automatiskt att räknas om enligt din basprislista så att du direkt kan se baspriset på orderraden. Nu kan du gå in och ange vilket pris du vill på orderraden.

För att underlätta hanteringen av dina prislistor finns ett par verktyg som stöd.

Om du har skapat nya artiklar i ditt register och vill inkludera dessa i din prislista kan det göras på två olika sätt.

Nu har du dina nya artiklar i din prislista och det är dags att ange kostnad respektive försäljningspris på varje artikelrad. Om du valde att lägga till alla nya artiklar från ditt register står priset på artikeln redan ifyllt i försäljningspris men du kan välja att justera detta nu.

När kostnad och försäljningspris är inlagt trycker du på Spara (disketten) i den övre menyraden.

För att möjliggöra import av uppdaterade priser rekommenderar vi att du börjar med att exportera din prislista till excel. Då får du med dig kolumnstrukturen som används vid import och alla uppgifter om artiklarna som t.ex. artikelnr, kostnad och pris.

Du kan uppdatera din prislistas kostnader och priser genom att importera en excelfil. Det enklaste sättet är att börja med att exportera din prislista till excel, göra ändringarna där och sedan importera samma fil. Men det går även bra att utgå från en annan excelfil och strukturera den så att den går att importera.

Om du valt att utgå från en annan excelfil behöver strukturen vara på följande sätt.

För att starta importen gör du på följande sätt:

Indexreglering är en uppräkning, alternativt nedräkning, av ett pris eller en kostnad från en tidpunkt till en annan framtida tidpunkt. Indexreglering av en prislista kan förekomma exempelvis om en av dina leverantörer höjer sina priser med en fast procentsats, eller om du själv vill göra en prisjustering av alla artiklar i en prislista med en fast procentsats.

Tips! Om du vill sänka dina priser i en prislista kan du ange negativa procentsatser i fönstret för justera pris via regel.