Hoppa till huvudinnehåll

Kom igång med prislistor

Den stora guiden om att jobba med prislistor.

Uppdaterad för mer än en månad sedan

I Infobric Workorder kan du hantera prislistor som kopplas till projekt, kunder eller arbetsplatser. Det gör det enklare för dig att sätta olika priser på samma artikel beroende på sammanhang.

I den här guiden lär du dig:

  • Skillnaden mellan artikelregister, basprislista och regelprislista

  • Hur du arbetar med prislistor för en effektiv prissättning i din verksamhet

Vad är Artikelregister och Basprislista?

Artikelregister

Under Register → Artiklar hittar du alla artiklar i systemet. Här kan du:

  • Skapa nya artiklar

  • Ändra benämning

  • Kategorisera artiklar i grupper för enklare sökning och rabatter/påslag i regelprislistor

På en artikel kan du ange ett statiskt pris, till exempel ert rekommenderade försäljningspris. Detta pris används bara om ingen prislista eller basprislista gäller för arbetsordern.

Basprislista

En basprislista innehåller baspriser för dina artiklar. Den fungerar som en uppsamlingslista när ingen annan prislista gäller. Om artikeln inte finns i basprislistan används priset från artikelregistret.

Du väljer själv vilka artiklar som ska ingå i basprislistan och anger kostnad och försäljningspris för varje artikel.

Vad är Prislista och Regelprislista?

Prislista

En prislista fungerar som en basprislista men kan kopplas till:

  • Projekt

  • Kund

  • Arbetsplats

Du väljer artiklar och anger kostnad och försäljningspris. Det går också att lägga till staffling (pris baserat på volym).

Regelprislista

En regelprislista utgår från basprislistan och ger rabatt eller påslag på en artikelgrupp. Även den kan kopplas till projekt, kund eller arbetsplats.

Vilken prislista gäller?

En prislista eller regelprislista kan alltså kopplas till ett projekt, en kund eller en arbetsplats. Det innebär att flera olika prislistor kan vara kopplade till olika delar av en och samma arbetsorder. I systemet finns en logik som används för att välja rätt prislista. Det är också viktigt att tänka på att det är på varje orderrad som ett prislisteval görs, vilket innebär att en artikel inte behöver finnas i samtliga prislistor.

Hierarkin nedan används och första prislistan som ger träff på artikelnumret kommer att användas för den orderraden.

Systemet väljer prislista i följande ordning för varje orderrad:

  1. I första hand kontrolleras projektets prislista.

  2. Finns inte artikelnumret där kontrolleras arbetsplatsens prislista.

  3. Finns inte artikelnumret där kontrolleras kundens prislista.

  4. Finns inte artikelnumret där kontrolleras basprislistan.

  5. Finns inte artikelnumret i basprislistan hämtas priset från artikelregistret.

  6. Om artikeln saknar pris i artikelregistret blir priset på raden 0.

Du kan alltid ändra prislista eller sätta ett eget pris direkt på orderraden.

Skapa en basprislista

  1. Klicka på Prislistor → Basprislista i huvudmenyn.

  2. Saknar du en basprislista uppmanas du att skapa en. Ange namn och klicka på Spara.

  3. Lägg till artiklar på något av följande sätt:

    1. Klicka på Lägg till alla produkter för att inkludera hela artikelregistret.

    2. Dubbelklicka på en tom rad under Prislisterader för att lägga till enstaka artiklar från ditt artikelregister. Upprepa tills du har lagt till alla artiklar du önskar inkludera i din basprislista.

  4. Ange kostnad och försäljningspris för varje artikelrad. Om du har lagt till alla artiklar från ditt register är försäljningspriset redan ifyllt – men du kan justera priset om du vill.

  5. Klicka på diskett-ikonen för att spara din basprislista.

Staffling

Du kan aktivera staffling på en artikel i både basprislistor och prislistor (men inte i regelprislistor).

  1. Klicka på knappen med de tre punkterna till höger om artikelraden.

  2. Välj Staffling i menyn som öppnas.

  3. I rutan som visas anger du:

    • I vänstra kolumnen: från vilket antal priset ska gälla

    • I högra kolumnen: vilket pris som gäller från det antalet

  4. Klicka på OK för att spara stafflingen för artikeln.


Skapa en ny prislista

I en prislista väljer du vilka artiklar som ska finnas i prislistan och du kan ange en kostnad samt ett försäljningspris på artikeln. Det går även att lägga till staffling av pris på en artikel, och du kan senare koppla prislistan till projekt, kunder och arbetsplatser.

  1. Klicka på Prislistor → Sök prislista i huvudmenyn.

  2. Klicka på Skapa ny prislista i den övre menyn.

  3. Du får nu välja mellan att skapa en Prislista och en Regelprislista. Välj Prislista och klicka på OK.

  4. Ge prislistan ett namn och klicka på Spara.

Tips: Kryssa ur rutan Aktiv medan du arbetar med listan för att undvika att kollegor använder den innan den är klar. Glöm inte att spara och att aktivera prislistan när du är klar!

Lägga till artiklar i prislista

Nu är det dags att lägga till artiklar i din prislista! Det kan du göra på två olika sätt:

  • Klicka på Lägg till alla produkter för att lägga till samtliga artiklar från artikelregistret, eller

  • Dubbelklicka på en tom rad under Prislisterader för att lägga till enstaka artiklar.

Ange kostnad eller försäljningspris på artiklar

Om du valde att lägga till alla artiklar från ditt register står priset på artikeln förifyllt i försäljningspris men du kan välja att justera det.

  1. Ange kostnad och försäljningspris på varje artikelrad.

  2. Klicka på diskett-ikonen för att spara, och säkerställ att prislistan därefter är aktiv.


Skapa en ny regelprislista

I en regelprislista utgår priset från basprislistan och du anger en rabatt eller ett påslag på en artikelgrupp istället för att lägga till artiklar i listan.

  1. Klicka på Prislistor → Sök prislista i huvudmenyn.

  2. Klicka på Skapa ny prislista i den övre menyn.

  3. Välj Regelprislista och klicka på OK.

  4. Ge prislistan ett namn och klicka på Spara.

  5. Välj om prislistan ska hantera påslag eller rabatt:

    • Påslag utgår från basprislistans kostnad.

    • Rabatt utgår från basprislistans försäljningspris.

  6. Ange procentsatsen för rabatten eller påslaget.

  7. Klicka på diskett-ikonen för att spara.

Tips: Kryssa ur rutan Aktiv medan du arbetar med listan för att undvika att kollegor använder den innan den är klar. Glöm inte att spara och att aktivera prislistan när du är klar!

Välja villkor i regelprislistan

Du kan välja villkor för din regelprislista på två olika sätt:

  • Väljer du Alla kommer regelprislistan att gälla för alla artiklar som finns i din basprislista.

  • Väljer du Grupp 01 anger du i kolumnen Värde vilken artikelgrupp i ditt artikelregister som regelprislistan ska gälla för.


I exemplet nedan har vi skapat en regelprislista som lägger på 20 % på basprislistans kostnad för artiklar som tillhör artikelgrupperna VVS, VVS Tillbehör eller Rörläggning.

Kopiera en prislista

Om du vill utgå från en befintlig prislista när du ska skapa en ny prislista kan du kopiera en befintlig prislista.

  1. Öppna prislistan du vill kopiera.

  2. Klicka på Kopiera i den övre menyn.

  3. Välj typ av prislista (välj Prislista om du vill behålla artikelraderna).

  4. Ge den nya prislistan ett namn.

  5. Klicka på Spara.

Koppla en prislista

Du kan koppla en prislista till ett projekt, en kund eller en arbetsplats – eller till flera projekt, kunder och arbetsplatser samtidigt. Det betyder att du inte behöver skapa en separat prislista för varje projekt, kund eller arbetsplats.

En prislista eller regelprislista kan kopplas på två olika sätt – direkt från prislistan eller från projektet, kunden eller arbetsplatsen.

Koppla från prislistan

  1. Öppna prislistan och klicka på fliken Prislistekopplingar.

  2. Välj Typ (projekt, kund eller arbetsplats). Tillgänglig för alla innebär att du kan koppla prislistan per orderrad direkt på ordrar i kolumnen Prislista.

  3. Välj kund/projekt/arbetsplats i rullgardinslistan.

  4. Klicka på Lägg till och sedan Spara.

Koppla från projekt, kund eller arbetsplats

  1. Gå till Register i huvudmenyn.

  2. Öppna projektet, kunden eller arbetsplatsen.

  3. Klicka på fliken Prislistekopplingar.

  4. Välj prislista i rullgardinslistan och klicka på Lägg till.

  5. Klicka på Spara.

Tips: Skapa allmänna prislistor, t.ex. ”Prislista 10% rabatt”, för att minimera underhållet.

Arbeta med prislistor på en arbetsorder

När du har kopplat prislistor till projekt, kunder eller arbetsplatser räknar systemet automatiskt ut priset för varje orderrad.

Du kan ändå ändra priset manuellt på en orderrad om du vill. Du kan till exempel:

  • Välja en annan prislista för raden (vilket förutsätter att du valt Tillgänglig för alla på prislistans flik Prislistekopplingar)

  • Ange ett eget pris utan att använda en prislista

Dessa ändringar gör du rad för rad på arbetsordern. De påverkar inte dina prislistor eller de kopplingar du har gjort.

Lägga till nya orderrader

  1. Öppna arbetsordern och gå till fliken Orderrader.

  2. Dubbelklicka på en tom rad.

  3. Klicka på pilen i kolumnen ArtNr eller Produktnamn och välj artikel.

  4. Systemet fyller automatiskt i kostnad och pris baserat på gällande prislista.

När orderrader läggs till från appen sker uträkning och koppling automatiskt vid synkronisering.

Eftersom en arbetsorder kan omfattas av flera olika prislistor genom koppling till projekt, kund och arbetsplats redovisas vald prislista rad för rad. Här kan du läsa mer om hur systemet avgör vilken prislista som ska användas.

Byta prislista på en orderrad

  1. Klicka i fältet Prislista på raden.

  2. Välj en annan prislista. Kostnad och pris räknas om direkt.

När du valt en annan prislista kommer orderradens kostnad och pris automatiskt att räknas om efter vald prislista så att du direkt kan se det nya priset på orderraden.

Ta bort prislista på en orderrad

Om du inte vill att en prislista ska gälla för en viss orderrad kan du välja att frångå prislistan.

  1. Klicka i fältet Prislista , öppna rullgardinslistan och välj Prislista undantagen.

  2. Priset räknas om enligt basprislistan. Du kan sedan ange valfritt pris på raden.

Orderradens kostnad och pris kommer automatiskt att räknas om enligt din basprislista så att du direkt kan se baspriset på orderraden. Du kan i detta läge ange vilket pris du vill på orderraden.

Hantera och uppdatera en prislista

För att underlätta hanteringen av dina prislistor finns ett par verktyg som stöd.

Lägga till nya artiklar

Om du har skapat nya artiklar i ditt register och vill inkludera dessa i en prislista kan det göras på två olika sätt.

  1. Öppna prislistan du vill uppdatera.

  2. Lägg till artiklar på något av följande sätt:

    1. Klicka på Lägg till alla produkter för att inkludera hela artikelregistret.

    2. Dubbelklicka på en tom rad under Prislisterader för att lägga till enstaka artiklar från ditt artikelregister. Upprepa tills du har lagt till alla artiklar du önskar inkludera i din prislista.

  3. Ange kostnad och försäljningspris för varje artikelrad.

  4. Klicka på diskett-ikonen för att spara.

Exportera en prislista till Excel

Vi rekommenderar att du börjar med att exportera din prislista till Excel när du ska importera uppdaterade priser. Då får du med kolumnstrukturen som behövs för importen, samt alla uppgifter om artiklarna – till exempel artikelnummer, kostnad och pris.

  1. Öppna prislistan du vill exportera.

  2. Klicka på de tre punkterna i övre högra hörnet.

  3. Välj:

    • Exportera till Excel (råtext) – skapar en Excel-fil med råtext, d.v.s. ingen formatering kommer att följa med.

    • Exportera till Excel med format – skapar en Excel-fil där du får välja vilken formatering som ska följa med, t.ex. färger, kantlinjer osv.

Importera prislista från Excel

Du kan uppdatera kostnader och priser i din prislista genom att importera en Excel-fil. Det enklaste är att först exportera prislistan till Excel, göra ändringarna där och sedan importera samma fil igen.

Du kan också använda en annan Excel-fil, men då behöver du strukturera den så att den går att importera. Om du väljer detta sätt behöver strukturen vara på följande sätt:

  • Rubriker behöver finnas på rad 1

  • Kolumnerna behöver ha följande namn och ordning

    • Artikelnr

    • Artikelnamn

    • Kostnad

    • Försäljningspris

  • Din data behöver börja på rad 2

  • Inga tomma rader får finnas

För att importera gör du sedan på följande sätt:

  1. Strukturera filen enligt systemets krav (artikelnr, artikelnamn, kostnad, försäljningspris).

  2. Öppna prislistan du vill uppdatera.

  3. Klicka på Hantera prislista.

  4. Kryssa i Uppdatera / räkna om prislistan och välj fil.

  5. Följ stegen i importguiden.

    1. En lista visas över alla artiklar i prislistan och de är alla förvalda att omfattas av importen som du kommer göra från Excel-filen. Om du vill exkludera en eller flera artiklar tar du bort bocken från kryssrutan vänster om artikelnumret. Klicka sedan Nästa.

    2. Nästa lista som visas är alla artiklar efter att Excel-filen importerats. Du kan lätt se förändringar genom att titta efter den orangefärgade ikonen med ett utropstecken i. Håll muspekaren över ikonen för att se vilken förändring som importerats. Du kan också välja att göra ytterligare förändringar i listan genom att ändra kostnad eller försäljningspris på befintliga rader.

    3. Du får även möjlighet att sätta ett datum då prisjusteringarna ska börja gälla. Väljer du att sätta ett framtida datum kommer justeringarna att sparas och prislistan kommer att uppdateras först natten mot det valda datumet. Detta gör det enkelt att t.ex. planera in prisjusteringar som infaller under helgdagar.

  6. Klicka på Uppdatera för att spara.

Gör indexreglering av en prislista

Indexreglering innebär att du räknar upp eller ner ett pris eller en kostnad från ett datum till ett annat i framtiden. Du kan till exempel använda indexreglering när en leverantör höjer sina priser med en fast procentsats, eller när du vill justera priserna på alla artiklar i en prislista med en bestämd procentsats.

  1. Öppna prislistan du vill uppdatera.

  2. Klicka på Hantera prislista.

  3. Kryssa i Uppdatera / räkna om prislistan och klicka på Nästa.

  4. Markera artiklar som ska uppdateras. Du kan använda högerklick och välja ett av alternativen för att markera flera artiklar åt gången. Klicka på Nästa.

  5. Nu visas de artiklar som valda. Klicka på Alternativ → Justera pris via regel.

  6. Ange procentsats och decimalavrundning. Om du vill sänka dina priser i en prislista kan du ange negativa procentsatser. Klicka på OK.

  7. Nu kommer du tillbaka till listan med dina artiklar i prislistan. Kostnaderna och priserna har uppdaterats enligt de regler du angav i föregående steg.

    På varje rad ser du en orange ikon med ett utropstecken som visar att något har uppdaterats. Håll muspekaren över ikonen för att se vad som har ändrats.

    Du får även möjlighet att sätta ett datum då prisjusteringarna ska börja gälla. Väljer du att sätta ett framtida datum kommer justeringarna att sparas och prislistan kommer att uppdateras först natten mot det valda datumet. Detta gör det enkelt att t.ex. planera in prisjusteringar som infaller under helgdagar.

  8. Klicka på Uppdatera för att spara och klicka därefter på Klar.

Fick du svar på din fråga?