Ett serviceavtal beskriver något som ska utföras med en viss frekvens. Det kan till exempel handla om:
Årliga kontroller av installerad utrustning
Årlig service av maskiner
Kontroller av larm
Gräsklippning vid en fastighet
Du namnger och definierar avtalen för att kunna använda dem för de kunder som väljer ert serviceavtal.
För att arbeta med serviceavtal behöver ni få modulen aktiverad. Kontakta Infobric Workorder om du vill arbeta med serviceavtal.
Skapa ett serviceavtal
När du skapar ett serviceavtal är tanken att avtalet ska kunna användas för flera kunder.
Så här skapar du ett nytt serviceavtal
Gå till Register och välj Serviceavtal.
Om det redan finns serviceavtal kan du söka fram dem.
Om du vill skapa ett nytt, klicka på Skapa serviceavtal högst upp på skärmen.
Fyll i allmänna uppgifter
Ge serviceavtalet ett ID/nummer och ett namn.
Ange eventuellt ett start- och slutdatum för avtalet.
Välj en typ för serviceavtalet baserat på vad det ska användas till. Läs mer om typer längre ned.
Bocka i Aktiv och spara för att börja använda avtalet.
Lägg till avtalsrader
Varje avtalsrad som anges kan ligga till grund för framtida arbetsorder.
Ange frekvensen för åtgärderna.
Exempel: Typ av intervall = År, Längd på intervall = 1 betyder att åtgärden planeras en gång per år.
I kolumnen Typ väljer du vilken typ arbetsordrarna ska ha när de skapas från serviceavtalet.
Ange vem som ska stå som Vår referens på arbetsordern.
Välj vilken resurs arbetsordern normalt ska läggas på – ofta en orderlåda för generella avtal.
Klicka på […] om du vill:
Lägga till en deadline (antal dagar efter att arbetsordern skapas).
Ange en förväntad tidsåtgång i timmar.
Koppla ett serviceavtal till en arbetsplats eller anläggning
Så här gör du
Sök fram arbetsplatsen eller anläggningen.
Öppna den och välj fliken Serviceavtal.
Klicka på Lägg till.
Välj vilket serviceavtal du vill koppla.
Ange ett datum för första besöket.
Tips:
Om åtgärderna bara ska göras under vissa månader kan du välja detta under Schema.
Använd Hitta datum för nästa besök om du vill se när andra arbetsorder är planerade kring ditt valda datum.
När du klickar OK behandlas uppgifterna och du ser:
Planerad arbetsorder (kan öppnas direkt genom att dubbelklicka).
Prognos för kommande arbetsorder. Prognosordrar skapas först när den planerade arbetsordern har slutförts.
Nästa arbetsorder i serien planeras utifrån när föregående besök gjordes.
Koppla ett serviceavtal till en installerad enhet
Om du har flera maskiner på en anläggning kan du koppla serviceavtalet direkt till en specifik maskin eller installerad enhet.
Du kan ange att serviceavtalet bara gäller installerade enheter.
Du kan också välja att avtalet bara gäller en specifik modell.
Då blir avtalet bara tillgängligt för enheter av den modellen.
När skapas arbetsordern från serviceavtalet?
När du slutför en arbetsorder som skapats från ett serviceavtal skapas automatiskt en arbetsorder för nästa tillfälle.
Planeringen tar hänsyn till när arbetsordern utfördes.
Om en arbetsorder flyttas (till exempel från 2 april till 4 april) blir det nya datumet utgångspunkt för nästa års planering.
Du kan alltid finjustera planeringen manuellt i till exempel veckoplaneringen.
Behöver du hjälp?
Kontakta oss om du vill komma igång med serviceavtal eller om du vill diskutera hur ni bäst strukturerar era avtal och avtalsrader.