Med preliminär planering kan du planera resurser centralt – utan att arbetet syns i appen direkt. Du kan alltså förbereda kommande jobb men vänta med att göra dem tillgängliga för fältpersonalen tills det är dags.
Denna funktion behöver aktiveras av Infobric Workorder. Om du saknar funktionen, kontakta oss via chatt eller mejla oss på [email protected].
Så fungerar det
Med preliminär planering kan du välja hur nya planeringsposter ska skapas – som en preliminär planeringspost eller som en bekräftad planeringspost. Bekräftade planeringsposter är sådana som syns för appanvändarna.
Så ser du skillnaden
När en planeringspost är preliminär:
Den har en randig bakgrund i planeringsvyn.
Du ser i listan över planeringsposter på arbetsordern vilken typ den har.
Den är inte synlig i appen.
Den går inte att hämta via “Hämta order”.
Det gör att du kan planera i lugn och ro – utan att riskera att jobbet startas för tidigt.
Ändra från preliminär till bekräftad
Du kan bekräfta en preliminär planeringspost på tre sätt:
Högerklicka i planeringsvyn
Högerklicka på planeringsposten.
Välj Preliminär eller Bekräftad.
Klicka på Spara.
OBS! Glöm inte att spara – annars slår inte ändringen igenom. Du kan ändra typ på mer än en planeringspost innan du väljer att spara.
Ändra inne på arbetsordern
Öppna arbetsordern.
Gå till listan med planeringsposter.
Välj vilka planeringsposter som ska vara Bekräftade.
Det passar bra när du redan arbetar i arbetsordern och vill styra flera planeringsposter samtidigt.
Använd “Bekräfta planering”
Det här är det snabbaste sättet när du vill bekräfta många planeringsposter samtidigt.
Ställ in planeringsvyn på det intervall du vill visa.
Klicka på "…" i den översta menyn.
Välj Bekräfta planering.
Du ser då alla planeringsposter inom det valda intervallet och kan:
Kryssa i vilka planeringsposter som ska bli Bekräftade
Välja alla planeringsposter
Välja alla planeringsposter på en viss arbetsorder
Välja alla planeringsposter på en viss kund
Välja alla planeringsposter på en viss resurs
Ändra status på planeringsposterna samtidigt
Det gör att du snabbt kan släppa en hel dags eller veckas planering till fältet.
💡 Tips
Du kan anpassa listan för att göra urvalet enklare.
Klicka på "…" i listan.
Välj Hantera kolumner.
Lägg till de kolumner du vill se.
När du visar fler kolumner blir det lättare att filtrera och välja rätt planeringsposter – särskilt när du arbetar med många poster samtidigt.